Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром фашистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачается чередой дерзких и жестоких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по скудным описаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Их отличительная черта — портреты жертв, оставляемые на месте преступления. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. Это приводит к тому, что каждый из героев сам оказывается под подозрением.
